01 - Lloqallito / Raquel Gargate
02 - El Adios / Julio Humala Lema
03 - La Luna Vistiose de negro / Julio Humala Lema
04 - Algun dia / Rafael León
05 - Solo, solo, solo / Julio Humala Lema
06 - Venceremos / Julio Humala Lema
07 - Seguidilla del "Duo Arguedas"/ Walter Humala Lema
08 - Son Perlas de Plata / Julio Humala
09 - Ambiguo Corazón / Samuel Salomon y Julio Humana Lema
10 - Desolación / Walter Humala Lema
11 - Rescoldo / Romulo Melgar Valquez
12 - Seguidilla del "Trio Ayacucho" / D.R
13 - Viejo Corazón / Angel Bedrillana
14 - Serenata Ayacuchana / D.R
15 - Yo perdi una canción.
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